展望油缸管下半年，我們認為，三季度交易邏輯或仍將是美聯儲降息預期，衰退預期可能暫告一段落，四季度將圍繞美國大選及可能再次出現的“特朗普交易”升溫而展開。而近兩日油缸管主要商品板塊強勢上漲，尤其是有色、能源與貴金屬，一改近半月以來的頹勢。歐元區股市大多翻紅，美股也有望暫時停止交易引發恐慌式下跌的衰退預期。巴以局勢引人關注，好在日元加息暫未顯著影響市場。國內A股迎來連續下跌后首度大幅反彈，上證綜指漲逾2%，房地產板塊繼續大漲，油缸管生產廠家顯示市場對重要會議后房地產政策再放松存在期待，一些傳聞已經存在。而黑色商品在大類商品板塊中仍然羸弱，油缸管對短期政策反應鈍化。我們再次指出，若之前的商品價格共振走強被打斷只是暫時的，結合歷史經驗——在大類商品中，黑色金屬價格與有色、能源價格相關性較強，即使下半年黑色商品基本面孱弱的現實未能改變，“共振”也將會為黑色商品價格提供上行的結構性機會。
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